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2022年半导体产能还缺吗?台积电的答案:砸400亿美元扩产还要承接ID

发布时间:2022-01-14 08:03   来源:新浪   关键词:

《科创板日报》讯,今日午后,台积电召开线上法说会,披露了2021年的众多经营情况,更重要的是,其业绩展望相当乐观,2022年的资本支出也突破了400亿美元。

2022年半导体产能还缺吗?台积电的答案:砸400亿美元扩产还要承接ID

回顾2021年,台积电先进制程业务的营收占比持续增加:先进制程芯片出货占总晶圆销售额的50%,去年为41%2021年Q4,5nm芯片出货占总晶圆销售额的23%,7纳米芯片占27%台积电称其3纳米制程进展符合进度,将于今年下半年量产

另外,汽车芯片和高性能计算芯片成为2021年台积电的主要营收增长点,2021年,这两大业务的营收同比增长率分别为51%,34%,远高于其他业务。

作为全球代工龙头,台积电一直是半导体行业风向标,本次法说会上,台积电释放出半导体产业将持续保持高景气的三大信号:

一,业绩展望远超市场预期:高性能计算,汽车业务挑大梁 IDM委外订单增加

台积电预计2022年Q1销售额在166亿美元—172亿美元,意味着今年一季度销售额环比增长5.1%—8.9%,远超市场预期另外,台积电的单季毛利率仍将保持在50%以上,该公司预计其2022年Q1毛利率在53%至55%,市场预估51.8%,营业利益率42%至44%,市场预估41%

台积电副总裁兼CFO黄文德表示,预计公司在2022年Q1将受益于HPC相关需求,汽车领域持续复苏以及智能手机销售旺季。新能源销量的上行对锂电设备,汽车零部件等业绩也形成支撑。

从全年维度看,台积电预计,2022年,公司以美元计营收增幅在25%以上,未来几年的营收年均复合增长率为15%—20%。建议关注新能源产业链(锂电设备,充电桩,零部件),逆周期对冲(轨道交通,机床设备)和半导体。

喊出这一目标的底气是什么台积电CEO魏哲家回应投资者提问时称,半导体产业大趋势持续,5G与HPC等数字化转型等是主要驱动力,同时电子产品的半导体用量占比持续提高台积电董事长刘德音则表示,来自IC设计与IDM委外等订单增加,晶圆代工今年会是个好年,台积电的营收增速将超越半导体产业与IC设计行业

二,全年资本支出突破400亿美元

在此次法说会上,台积电预计2022年资本支出400亿美元至440亿美元魏哲家表示,IDM厂仍是台积电的优质客户,我们已经准备资本支出,满足IDM厂扩大委外释单的长期需求

台积电已在2021年抛出三年千亿美元的资本开支计划,扣除2021年资本支出300亿美元之后,台积电今,明年规划投资额为700亿美元,其中57%—63%的额度将落在2022年。

台积电已经宣布美国,日本,中国台湾地区扩产,合计支出超280亿美元:美国亚利桑那州厂投资120亿美元,日本厂预计总资本支出金额达70亿美元,中国台湾地区工厂落地高雄,计划投资约90.36亿美元这意味着,除去上述投资,2022年,台积电至少还有120亿美元的额度助力扩产

三,产能紧缺难解 代工厂涨价呼声渐起

魏哲家在此次法说会上再次强调,台积电将在2022年迎来又一个增长年,在半导体用量提升的大趋势下,台积电将尽全力管控营业费用,预计长期毛利率将在53%或更高,同时预计供应链将在2022年维持更高的库存状态,2022年产能将持续紧张。。

值得注意的是,台积电之外,去年12月,全球主要晶圆代工厂单月营收均创历史新高:联电,世界先进单月收入分别同比增长32.65%,53.5%,环比增长3.14%,5.4%,反映晶圆代工产能紧张仍在延续,产能利用率维持满载。高端制造领域选为数不多的价值洼地:高端制造的部分细分领域尚处于景气驱动的资本开支高增期。明年传统经济增长动力减弱的环境下,逆周期调节或将发力。

与此同时,代工行业的涨价呼声渐起据《电子时报》此前报道,代工厂消息人士表示,台积电,联电等晶圆代工报价预计将继续上涨,世界先进和力积电也在与客户就2022年一季度的报价进行谈判另外,近期有消息称韩国2022年8英寸代工产能已售罄,预计第三,第四季度的代工产能也将在各公司开始接受预订后立即售罄,伴随着订单的大量涌入,8英寸代工涨价预计将持续

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