水泥行业整合和生产线升级取得显著成效

最近几天，多处公布了2021年水泥行业节能降碳成绩单从数据来看，根据能源结构调整政策，水泥行业积极推动产业结构调整，节能降碳效果明显业内人士表示，在节能减排目标下，整合日产2500吨及以下的生产线，进一步提高区域水泥产业集中度，建设日产至少4000吨甚至8000吨及以上的超大型水泥熟料项目，提升能效，将是十四五期间水泥行业结构调整的趋势

加强技术改造

以水泥生产大省湖南省为例，在二氧化碳排放峰值和碳中和目标下，当地水泥和钢铁企业加大节能技术改造力度，优化产品能源结构，节能降碳成效显著。

湖南省重点用能企业能耗数据监测智慧云平台数据显示，前三季度，湖南省水泥行业相关能耗指标稳步下降，万元产值综合能耗同比下降4.47%。8月以来，海螺从最低的362元/股涨到9月14日的最高49.8元/股，涨幅近44%。

中国证券报记者此前了解到，水泥行业正在不断推进绿色节能低碳减排转型行业加速融合，升级生产线，提高水泥窑协同使用效率，推动智能化清洁生产转型，取得显著成效数字网指出，与2015年相比，2020年规模以上企业吨水泥熟料综合能耗将下降3.6%2020年水泥企业可比熟料综合能耗最低为91.75 kg标准煤/吨熟料五年来，水泥行业加大科技创新力度，实施节能改造，推动提质增效2021年以来，新的能效要求进一步提高，水泥行业未来仍面临较大压力

数字网络分析师陈丽表示，2021年10月修订发布的《水泥单位产品能源消耗限额》显示，基准水平为每吨100公斤标准煤可比熟料综合能耗，基准水平为每吨117公斤标准煤可比熟料综合能耗《冶金，建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案》要求，到2025年，水泥行业产能中能效达到基准水平的比例将超过30%

产业融合加快

平安证券研究报告显示，水泥是传统能源消费主体2020年，中国水泥行业的碳排放将占全国总量的13.5%左右，在工业领域仅次于钢铁从生产工艺来看，主要包括原纸杯，熟料煅烧和水泥制作等消耗大量能源，部分行业头部企业的能耗成本占生产成本的50%以上推动水泥行业产业结构调整是高质量发展的关键，也是实现二氧化碳排放峰值，节能降碳的重要举措

陈丽指出，目前，我国日产2500吨及以下的水泥熟料生产线占总产能的28%这些生产线无法满足新的能效要求但相当一部分日产2500吨及以下的水泥熟料生产线为单一企业，能效提升和技术改造投资回报空间有限在节能减排目标下，整合日产2500吨及以下的生产线，进一步提高区域水泥产业集中度，建设日产至少4000吨甚至8000吨及以上的超大型水泥熟料项目，提升能效，将是十四五期间水泥行业结构调整的趋势

目前，水泥行业整合和生产线升级取得显著成效。根据平安证券研究报告，

Wind数据显示，18家水泥上市公司披露2021年第三季度报告，14家公司实现营业收入同比增长，7家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长但前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长，增速普遍较小但海螺，冀东水泥，华新水泥，亚泰集团等龙头企业均经历了不同程度的业绩下滑

产量不足，成本侧压力大是水泥企业业绩不佳的重要因素同时，南方地区水泥企业受7，8月雨季影响较大，影响了第三季度的生产和销售

日前，华新水泥在投资者互动平台上表示，过去2—3年，西南地区新增供应不少今年1—8月，云南水泥价格逐渐下降，市场竞争激烈9月中下旬，受重点行业加强能耗控制政策影响，水泥价格回升回升

一些水泥公司的业绩在第三季度大幅下滑。。

2021年前三季度，海螺实现营业收入1217.11亿元，同比减少1.89%，归属于上市公司股东的净利润223.9亿元，同比减少9.5%第三季度，公司实现营业收入412.78亿元，同比下降17.53%，环比下降10.25%归属于上市公司股东的净利润74.39亿元，同比下降14.09%，环比下降18.64%

华创证券研究报告显示，海螺盈利能力低于上月，主要受煤价大幅上涨影响收入主要受产量有限影响公司产能分布的江苏，广东，广西，9月份均出现不同程度的限产

针对四季度水泥股行情，《首都证券研究报告》显示，四季度能源消费双控背景下，预计水泥价格将维持高位，四季度水泥企业表现灵活，而当前估值处于历史底部，存在修复机会。Wind数据显示，8月份以来，水泥制造业指数涨幅最大，已达到近50%。在包括海螺，天山股份在内的个股中，都在经历了长时间的沉寂之后，开启了引人注目的上涨模式。

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