两根正线，改变期待！

继上周a股市场快速下跌后，本周前两个交易日继续发起反击，上证指数再度涨破3500点。

在此背景下，来自第三方机构的最新问卷调查显示，超过60%的私募机构认为毛指数，宁组合，药篮等热门赛道已进入左侧交易时间窗口其中，看好毛指数和宁组合投资机会的私募比例大致相当但从市场风格来看，科技创新投资主题受到更多私募追捧

现在交易机会在左边吗。

继上周白酒，医药板块意外重锤后，本周私募机构的投资信心似乎有所恢复。

根据国内某第三方机构近期发布的私募机构问卷调查，多达61.40%的私募机构认为上述热门板块已进入左侧交易时间窗口但认为左侧交易时机不成熟或结构性牛市已经结束的私募机构比例分别为36.84%和1.76%

兴石投资首席研究官雷表示，茂指数涵盖消费和周期板块下的16个申万级行业的1000亿元龙头市值，宁投资组合主要包括医药，芯片和新能源行业的龙头股票经过最近的市场暴跌，特别是上周，上述板块的很多公司的动态估值已经开始回落到合理的位置，开始有中长期布局的机会长期来看，新能源等科技领域具有全球竞争力，受到国家产业政策加持，医药消费将受益于消费升级目前和未来很长一段时间，它们都是机构持续关注的投资领域

根据Ilo Investment的数据，在本轮市场修正中，部分加权核心资产已经从高位回调30%以上，从中长期投资角度来看具有配置价值。

技术增长轨道很受欢迎

从私募机构最看好的抄底方向来看，相关问卷调查显示，最看好毛指数的私募比例和最看好宁组合的私募比例均超过30%，其中宁组合略占优势可是，在私募机构眼中，医疗和低估值领域仍是非主流

《蹇宏时报》投资总监赵圆瑗认为，在三大热门板块中，毛指数和医药板块的抄底可能还需要等待相对而言，代表技术创新的宁组合可能很快迎来左侧的交易机会以大白马股为例，下半年可能有几个因素制约其股价表现一是在名义利率有望继续波动回落的背景下，市场风险偏好相对更有利于成长股，二是下半年，由于美联储减少债券购买，新兴市场可能面临外资购买力压力，a股消费蓝筹股也可能受到影响

此外，这位私募投资人还强调，a股科技的成长风格有望在中短期内继续占据主导地位，包括工业机床，先进制造，华为生态，物联网等专新赛道，都是值得持续关注的方向。

句容资产投资经理冯昊表示，他看好科技创新赛道的投资机会。从十四五规划和中国产业参与国际竞争的宏观角度来看，a股科技产业在中甲具有广阔的增长空间

表示，短期来看，毛指数，宁组合等热门赛道整体估值不低，未来将出现结构性分化热门赛道上的大多数公司在过去三年都经历了大幅上涨，其股价已经包含了对未来的乐观预期如果没有超出预期的业绩支撑，高估值可能带来股价的高波动从统计数据来看，大盘股的整体表现今年以来一直弱于中小盘股，这意味着过去几年买入各种茅然后躺赢的投资策略很难获得超额收益因此，即使热门赛道左侧的交易机会已经到来，仍然需要自下而上选择业绩驱动力强，估值相对合理的优质公司

市场展望

荣通基金蒋秀磊:顺应行业逻辑布局，把握结构性市场

信达澳洲基金邹云:遵循立体选股框架找好生意公司

博世拉基金郭晓林:过于关注短期波动会错失新能源投资的长期机会

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